丰泽区 经验: 学历:大专
1.通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议； 2.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务。 3 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划 4、参加公司的早会、组织的培训及其它活动; 5、透过综合理财规划的引导，以资产配置为切入点，帮助客户分析现有财富情况，并发掘客户保障需求，提供相应的产品方案； 6、在综合理财规划的过程中以需求为导向，为理财经理进行销售技巧方面的培训、辅导和指导； 7、与相关部分共同配合，规划理财业务和相关销售活动，跟进理财活动量，检视产品方案； 8、严格遵守合规要求和公司内部对销售的相关规定。 9、全日制大专及以上学历，金融类相关专业优先； 10、熟练掌握银行、保险、证券、基金等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关**者优先 11、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力； 12、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。