泉州市 经验: 学历:本科
（1）负责一柜通初审、扫描，根据公司相关规定审核检查投保所需要的投保资料是否齐全、填写是否准确，投保人年龄超限时，双录视频是否已上传至中保信平台并已审验通过，审核投保单重要事项是否符合投保规定，处理承保环节遇到的各类问题，促进保单及时有效承保； （2）负责各类函件处理，对复核岗、核保岗下发的函件进行定期追踪，督促各函件在规定的期限内回复，对于需要做健康体检的客户，及时妥善全面安排客户体检事宜，提升客户服务满意度。 （3）负责保险合同的打印、胶装、裁切、清分、质检以及交接，保证保险合同正确并及时到达各所辖机构，负责保险合同打印相关数据的统计； （4）负责严格要求并落实公司反洗钱承保管理要求，对于当地监管对反洗钱有特殊要求的应当及时将相关政策要求报备总公司并严格遵守当地反洗钱监管政策要求； （5）热情接待来访客户，耐心解答客户疑问，为客户提供相应保单服务； （6）负责保单信息变更、退费及满期等保全业务，对客户提出的保单信息变更、退保、满期等业务及时高效处理，保全申请及操作必须符合保险法要求，并符合监管相关规定，避免出现违规操作； （7）负责处理退票事务，涉及补退费类的业务，每天定期查看是否因客户账户信息、余额不足、交易金额受限等原因产生退票，并及时联系客户或者业务人员确认客户信息，避免因退票导致收付费业务迟延。 （8）档案管理，妥善保管每日受理的保全资料，遵守客户信息保密制度，每月定期汇总资料进行整理归档。